A vida de Candoca (Isadora Cruz) ficará um pouco mais complicada após a volta de Zé Paulino (Sérgio Guizé) a Canta Pedra, em “Mar do Sertão”. Com uma virada em sua vida e agora rico, Zé descobrirá que teve um filho com sua amada e a informação irá mexer com o rapaz.
Sabendo da existência de Manduca (Enzo Diniz), o agora empresário ficará ansioso para se aproximar do filho e fará de tudo para o conhecer o quanto antes. Entretanto, Candoca não ficará nada feliz com a ideia e impedirá o vaqueiro de tomar qualquer atitude.
Ela brigará com ele e deixará claro que ele só irá conhecer o filho após a mesma explicar toda a situação para a criança, que até então não faz ideia da volta de seu pai verdadeiro à cidade natal e estará sendo criado pelo vilão e marido atual da protagonista, Tertulinho (Renato Góes).
A volta de Zé, inclusive, deixará o golpista nervoso. Agora sem tanto dinheiro como antes, Tertulinho armará um novo plano para dar um fim definitivo ao rival. No passado, o rapaz tentou fazer a mesma coisa quando desligou os aparelhos do hospital que mantinham Zé vivo, mas não obteve sucesso.
